繼上個月與中信重工簽訂共同開發煤炭清潔高效利用核心關鍵技術合作協議后,廣匯能源今日發布定增預案,擬募資不超過70億元,再次加碼清潔能源。公司股票今日復牌。
廣匯能源此次定增將以9.52元/股的價格非公開發行股票不超過7.35億股,募集資金總額不超過70億元,分別用于投資哈薩克斯坦LNG清潔能源一體化項目(10億元)、南通港呂四港區LNG分銷轉運站項目(20億元)、新疆紅柳河至淖毛湖鐵路項目(25億元)以及償還上市公司有息負債(15億元)。
此次的發行對象還未最終確定,根據發行底價和發行數量的上限測算,發行完成后,控股股東廣匯集團及其一致行動人持有公司的股份比例將由46.08%降至40.39%,仍為公司控股股東,孫廣信也仍為公司實際控制人。
據募投計劃,廣匯能源擬借“一帶一路”的戰略契機,在哈薩克斯坦投資建設一座原料天然氣處理規模為1億立方米/年、占地面積約7萬平方米的天然氣液化廠,并建設配套工程以及40輛LNG配套的運輸車輛等運輸設施。作為廣匯能源在哈薩克斯坦的天然氣業務的延伸,公司擬在哈薩克斯坦境內建設20個左右的LNG加氣站,同時在城鎮中推廣實施民用氣化工程。
據悉,哈薩克斯坦擁有巨大的天然氣儲量潛力,其天然氣開采領域在獨聯體國家中占據領先地位,但哈薩克斯坦國內天然氣液化加工技術相對落后,限制了其在經濟領域中對天然氣的綜合利用。廣匯能源擬投建的LNG清潔能源項目屬于天然氣利用及推廣項目,預計平均稅后財務內部收益率為3年9.97%。
此外,南通港呂四港區LNG分銷轉運站項目屬于公司LNG能源物流體系建設的一部分,與公司其他LNG開發、生產、儲運、銷售設施共同形成LNG能源產業鏈。新疆紅柳河至淖毛湖鐵路項目則是為建設新疆大型煤炭基地、加快吐哈煤田開發、完善新疆煤炭集疏運系統、保障疆煤外運的需要而投資的能源物流基礎設施,主要輔助于公司煤炭能源產業鏈建設和煤炭主業的發展。