我國天然氣供應主要依靠國產氣、進口管道氣和液化天然氣(LNG)，進口則主要依靠管道氣和海上LNG。而目前的陸上管道氣主要依靠中亞ABC三線，輸送能力550億立方米，2017年實際輸送387億立方米。另外，年通量380億立方米的中俄管道要到2019年底才能開通;年通量300億立方米的中亞D線尚待施工，完工日程未定。

環顧四宇，氣在何方?答案是進口LNG。管道氣、進口氣量基本可以預期，且管道氣進口涉及復雜的地緣政治與外交博弈，進口海外LNG成為未來最重要的選擇項。LNG是常壓下氣態的天然氣冷卻至-162℃凝結成液體，體積約為同量氣態天然氣體積的1/600，大大節約儲運空間。

根據標普全球普氏能源資訊貿易流動軟件cFlow匯編已完成的航運數據，中國在2017年超過韓國成為世界第二大LNG進口國。受冬季供暖需求上升的影響，2017年中國進口LNG同比更是大增近50%。而隨著LNG在我國應用的不斷擴大，未來其進口量將呈現較大幅度的增長，業內預計2020年進口量可達到4500萬噸。

另一方面，由于需求旺盛，我國天然氣進口依存度從2007年的2%快速飆升至2017年的近40%。按照國家能源局規劃，到2020年中國天然氣供應要達到3600億立方米，這就意味著，對外依存度或增加到46%。為了保障我國能源安全，國家能源局油氣司有關人士表示，利用好國外LNG滿足下游需求市場，要加速建設中游基礎設施建設，同時加快油氣改革力度、提高市場化程度。

中國為何進口如此多LNG

中國成為全球LNG主要進口國之一已經是不爭的事實。那么，我國到底還缺多少LNG呢?

數據顯示，中國在2017年共進口了3789萬噸LNG，同比猛增了48.4%，2017年12月份，中國進口了505萬噸LNG，同比增加了38.25%，創下中國自2006年開始進口LNG以來的最高月度進口量。從供給端看，近年來國產氣、陸上管道進口氣和海上LNG進口氣，分別占國內總供給量的66%、18%和16%。相關數據表明，2017年前9個月中石油就已完成年度LNG長約采購的70%，而前年同期只采購了50%，因此當“氣荒”來臨時不得不從現貨市場加大采購力度。對此，卓創資訊天然氣分析師鄭方元表示，去年天然氣需求量增加是全方位的，工業、發電、化工和民用全面增加，尤其在今年強勁的經濟勢頭下，工業用氣和天然氣發電量的增加比預期迅速，僅非居民取暖部分，總體增量就在20%以上。

回顧2017年，中國“氣荒”受到社會和廣大投資人的關注。中石油經濟技術研究院日前發布《2017年國內外油氣行業發展報告》稱，2017年我國天然氣消費量2352億立方米，全年天然氣消費增量超過340億立方米，刷新中國天然氣消費增量歷史，主要受到“煤改氣”、冬季供暖的影響。

需要澄清的是，非供暖季的工業消耗增長，得到了新增LNG運能支撐，并在大半年內實際運作順利，并未導致用氣量猛增。但是，計劃外的“煤改氣”卻是壓垮駱駝的最后一根稻草。資料顯示，截至去年12月底，農村“煤改氣”以及燃煤鍋爐改氣，已經合計產生約37億立方米的需求增量。此外，包括公共服務、商業、交通等領域的需求也有所增長。鄭方元說，由于實際情況超出預期，導致全國天然氣供應嚴重緊張。

與此同時，更大的一個問題是供應端的減量，加劇了供需緊張。2017年底，原本年運量550億立方米的中亞管道在冬季高峰運量可達1.3億立方米/日，但12月份時供應只有8900萬立方米/日，縮減了約4000萬立方米/日。據海外媒體披露，縮減的原因是，進入冬季以來，中亞國家遭遇寒冷天氣，產氣的土庫曼斯坦，沿途用氣的烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等國為保本國居民福利用氣，違約減量截流。

新年以來，隨著中亞氣恢復供應，各地供應形勢有所緩解，LNG價格也開始回落。但亦有熟悉天然氣市場的專家在中亞天然氣恢復正常供應時向記者表示，元旦之后形勢將會緩解，但如遇寒冷天氣來臨，還可能再次緊張。

綜上所述，為了彌補用氣缺口，我國進口了大量LNG，也倒逼我國提前成為世界第二大LNG進口國。“氣荒”背后，是天然氣需求不斷上漲。相比便宜的煤炭，天然氣是能源“細糧”，隨著中國公眾對環境保護重視度日益提高以及中國政府加入巴黎協定，天然氣在中國能源消費中的比重不斷提高已是大勢所趨。根據國家能源局的規劃，到2020年，天然氣消費將占到能源總消費的10%;到2030年，爭取提高到15%，成為主體能源之一。但要實現這個目標，國內天然氣產業的各個環節都需要加速改革。

LNG接收設施建設急需改善

鄭方元認為，中國是一個“富煤缺油少氣”的國家，未來對天然氣的進口需求會繼續拉升，而全球天然氣資源的貿易流通主要形式是LNG。“預計中國這一需求潛力巨大的LNG消費大國，未來LNG進口量將會持續上揚。”中石油經濟技術研究院天然氣市場高級經濟師徐博表示：“國內的天然氣開發由常規油氣向非常規油氣轉變，其本來就少氣，再找到像塔里木油田、長慶油田這樣的氣田難度較大。”而且，LNG在國際市場的價格遠低于國內，例如美國紐交所(NYMEX)天然氣期貨價格僅為3.18美元(1月19日收盤價)，換算成人民幣不到1元/立方米，而且這一價格還在不斷下跌中。

因此，在一段時間內加大進口LNG是有充分理由的，快速建設更多的LNG接收站和儲備能力也是十分必要的。截至2017年底，國內已建成LNG接收站17座，分布在沿海11個省市;開工建設和工程竣工共9座，分布在5個省市。但是，多數LNG接收站都建在南方，儲氣能力和LNG接收能力的相對落后成為目前制約中國天然氣市場發展的瓶頸，而解決這一問題卻難一蹴而就。“為解決天然氣供應的問題，增加進口LNG是必然的，但是目前華北地區只有大連、天津、青島、河北曹妃甸四個LNG碼頭，這讓國際現貨LNG資源不可能快速到達中國，而北方正是用氣大戶。”隆眾資訊分析師王皓浩坦言。

市場化可以解決LNG接收站建設成本問題。目前，“三桶油”占據了絕大部分LNG進口份額，而隨著市場需求近幾年不斷增長，民資也進入了這個領域。2012年6月，東莞九豐LNG接收站投入運營，成為首個成功運行的民營LNG接收站，但其接收能力并不大，僅為30萬噸/年。2017年6月，廣匯能源建設的啟東LNG接收站迎來首艘LNG運輸船，該接收站一期設計產能為60萬噸/年。新奧舟山LNG接收站將于2018年6月投產，一期項目接受能力達300萬噸/年。

“三桶油”之外的第二梯隊進入LNG市場，擴大了天然氣來源，正在改變中國氣源的供應結構。長期關注油氣領域的思亞能源咨詢公司執行總裁李遙預測，到2020年，LNG的第二梯隊接收能力將占16%，到2030年將達到1/3，成為不容小覷的勢力，而2016年這一比例僅為2%。

國家發展改革委國際合作中心國際能源研究所副所長白俊認為，相比開放上游勘探開發市場和新建LNG接收站，推進現有接收站開放和增加LNG采購是增加天然氣供應最快的辦法。

油氣改革亟待提速

不過，即使進口LNG能夠大幅增加，儲氣設施缺乏的瓶頸若不緩解，“氣荒”仍難避免。天然氣消費具備強烈的季節特征，在供暖季為全年的消費高峰。徐博分析，當前中國儲氣設施的實際工作氣量約為80億立方米，按照2017年預計近2400億立方米的消費量測算，儲氣量僅占年消費氣量的3.3%。

根據國際天然氣聯盟(IGU)的經驗，一旦天然氣對外依存度達到30%，則地下儲氣庫工作氣量剛需消費量將超過12%，而我國天然氣對外依存度近40%。當前世界供氣調峰應急儲備能力平均約為10%，其中發達國家和地區在17%~27%之間。相比天然氣成熟市場，中國儲氣庫的容量嚴重不足。中石油勘探開發研究院戰略規劃室有關人士表示，管道和氣源都不是制約當前天然氣供應的瓶頸，儲氣設施不足才是，如果有豐富的儲氣設施，在淡季可以進口更多的管道氣和LNG，冬季自然就可以彌補缺口。

儲氣庫投資相當大。資料顯示，中石油新疆呼圖壁儲氣庫總容量約為80億立方米，工作氣量約為40億立方米，總建設費用約為110億元人民幣，而這還不包括需要注入約40億立方米墊底氣(提前注入約總量一半作為底層氣體)的氣價成本。國家發展改革委價格檢測中心研究員劉滿平日前表示，當前工作氣量單位儲存空間投資額高達3~6元/立方米。此外，一個儲氣庫從建成到完全投入運營，還需要大約5~6個采氣-注氣循環，才能利用其全部容量。

面對如此高昂的投資，儲氣設施供氣卻沒有任何的價格激勵措施，在供氣時的價格與其他氣源無異，這讓投資建設儲氣庫毫無吸引力可言。價格雙軌制的存在，讓售氣公司存在大量購入低價居民用氣再轉賣給高價工商業市場用戶的動機，供氣企業也更愿意高價賣氣給工商業用戶供氣以獲得更多利潤。劉滿平認為，儲氣庫建設存在政府與企業責任不清的問題，國家戰略保障與商業功能定位不明，挫傷了企業建設儲氣庫的投資積極性。世界通行的做法是，跨地區供應商負責季節調峰，本地供應商負責月調峰，燃氣商業用戶負責周和日調峰，而在國內，調峰責任全部由跨地區供應商，也就是國家石油公司獨家承擔。

“天然氣基礎設施尚未實現第三方公平開放，導致系統內的管網、儲氣設施和LNG接收站存在自身利用率不高，而系統外想進又無法進的困境。”劉滿平也表示，目前國內天然氣上中下游協調發展還不均衡，要加快LNG接收站和儲備體系建設，推動基礎設施的公平開放、互聯互通和深化天然氣價格機制改革，應按照“放開兩頭，管住中間”和“讓市場在資源配置中起決定性作用”的改革思路，逐步理順存在的問題。

國家能源局油氣司人士也向記者表示，去年底發生的“氣荒”正是加速天然氣市場化改革的契機。中國是世界上成長最快的天然氣市場，隨著市場化程度的提高，中國在國際能源市場上的發言權也必將進一步提升，這有助于降低中國的天然氣進口成本，有助于中國能源消費結構的優化。